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华神集团:新药已可上市销售

发布时间:2007-05-09    研究机构:长江证券

  华神集团的业务主要是制药、动物用药和钢构业务。目前钢构业务在西南地区位居前列,近两年增长较快;其中药产品主要是鼻渊舒系列,维持平稳增长,两个三七产品为中药现代化的产物;动物用药有一个新产品——猪伪狂犬病疫苗;该公司在生物制药方面投入较多,除碘[131I]美妥昔单抗注射液是一类新药外,还有氧化低密度脂蛋白检测试剂盒(用于检测冠心病)、滴眼用表皮生长因子两个一类生物制品,均有不错的运作前景。

  2007 年是美妥昔单抗注射液面市的年份,其销售情况难以预测,但综合考虑公司的其它业务,我们认为目前华神集团的股价并未达到其乐观情形的估值(假设达到正常销售后每年可销售15000 只,净利润每股贡献0.7元左右),因此保持“推荐”评级,并继续保持跟踪。

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